在新一輪技術革命驅動下，全球出行正在經曆一場前所未有的深刻變革。5G、大數據、自動駕駛、人工智能等前沿技術正在重塑我們(men) 未來出行方式。在以電動化為(wei) 根基，以綠色化、智能化、網聯化、共享化為(wei) 特征的跨界融合浪潮中，汽車產(chan) 業(ye) 已成為(wei) 這場變革的戰略中心。

　　2019年10月25-27日，由浙江省發改委指導，中國電動汽車百人會(hui) 、中國信息化百人會(hui) 、湖州市人民政府主辦的第三屆全球未來出行大會(hui) 在浙江德清隆重舉(ju) 行，大會(hui) 通過會(hui) 展聯動，充分展現全球出行產(chan) 業(ye) 新思維、新模式、新技術、新產(chan) 品和新業(ye) 態，打造全球出行產(chan) 業(ye) 未來發展風向標。

　　26日上午進行的未來出行生態論壇上，麥肯錫全球董事合夥(huo) 人彭波以《未來出行生態構建》為(wei) 主題發表演講，以下為(wei) 演講內(nei) 容實錄:

麥肯錫全球董事合夥(huo) 人彭波

　　首先非常感謝組委會(hui) 邀請我們(men) 麥肯錫公司來分享一下我們(men) 最新的一些研究。

　　剛剛程教授提到，整個(ge) 出行未來分為(wei) 三個(ge) 階段，其中第二階段是基於(yu) 互聯網，我想戴總基本上把第二階段我們(men) 準備做什麽(me) 已經有了一個(ge) 初步的構想。

　　今天我開始分享我們(men) 的研究之前把第三個(ge) 階段，未來整個(ge) 出行可能會(hui) 有怎樣一種格局有一個(ge) 初步的視頻，大家可以分享一下。

　　我們(men) 知道未來的變化是非常多的，我們(men) 整個(ge) 出行它的發展其實是和不光是我們(men) 出行的技術、出行的整個(ge) 產(chan) 品，我們(men) 消費者的變化，還有本身我們(men) 車聯網的方向和基礎設施的發展，剛剛陳教授提到基於(yu) 5G，基於(yu) 5G我們(men) 其實有很大的想象空間。剛才給大家做了一個(ge) 初步的分享，我們(men) 覺得這個(ge) 時間會(hui) 有多長時間呢，什麽(me) 時候會(hui) 來臨(lin) 呢?也受各種各樣技術的影響，還有我們(men) 政府，包括剛剛陳老師也提到了，整個(ge) 政府，我們(men) 對各個(ge) 出行模式會(hui) 有怎樣的判斷和構想，都非常相關(guan) 的。

　　由於(yu) 我們(men) 整個(ge) 出行，大家可以看到，牽涉到的方方麵麵非常多，我們(men) 的產(chan) 品、我們(men) 的生態，我們(men) 也做過一個(ge) 統計，圍繞著出行未來我們(men) 的整個(ge) 產(chan) 業(ye) 的投資會(hui) 是怎樣的，我們(men) 發現，其實圍繞著相關(guan) 的產(chan) 業(ye) ，零部件、服務，比如說電池、電動車、聯網、語音識別、無人駕駛、網絡安全、半導體(ti) 等等，我們(men) 從(cong) 2010年開始進行這樣的統計，到今年的2月份，這是我們(men) 看到統計的量，其中無人駕駛軟件和地圖投資量是非常大的。隨著資本的大規模進入，整個(ge) 產(chan) 業(ye) 的生態會(hui) 進行重新構建，所以我們(men) 一直在考慮未來會(hui) 怎樣變化，整個(ge) 生態未來會(hui) 成為(wei) 怎樣的生態，這個(ge) 裏麵各個(ge) 產(chan) 業(ye) 誰在裏麵占了主角、誰在裏麵扮演著不可或缺的角色。我們(men) 可以看到，整個(ge) 出行產(chan) 業(ye) ，原來如果就是汽車和交通行業(ye) 的事情，未來我們(men) 可以看到各類企業(ye) ，電信、公用事業(ye) 、保險、科技、投資者等等都在裏麵，主動權也在進行切換。所以整個(ge) 出行市場規模發生很大的變化，同時合作夥(huo) 伴的網絡不斷的進行重構。最近看到最多的就是戰略合作、戰略聯盟，但是這種戰略聯盟很多時候並不是實質性的變化。未來隨著我們(men) 整個(ge) 出行格局的變化，整體(ti) 又會(hui) 發生新的變化。同時我們(men) 發現，到底誰在生態圈當中?誰會(hui) 有話語權?生態圈裏麵誰會(hui) 出人意料地占據價(jia) 值鏈的最高端?這是大家比較關(guan) 注的問題。

　　對於(yu) 企業(ye) 來講，我們(men) 非常清楚未來生態圈的趨勢，及你可能的參與(yu) 權、定位的可能性。首先我們(men) 把未來的出行生態分三大塊：第一，核心產(chan) 品，就是和汽車相關(guan) 的核心產(chan) 品。從(cong) 整個(ge) 產(chan) 業(ye) 鏈上來看，包括零部件、係統、車輛、市場等等，圍繞著汽車產(chan) 品，現在的總體(ti) 整個(ge) 市場大概36000億(yi) 的規模，我們(men) 覺得到2030年，因為(wei) 核心產(chan) 品沒有增長，大概也就是35000億(yi) 、36000億(yi) 美金的規模，最主要的還是整車、零部件。第二，服務業(ye) 務，未來圍繞著我們(men) 出行的服務業(ye) 務，還有我們(men) 相應的出行業(ye) 務，進行這樣拆分之後，我們(men) 看到整個(ge) 出行市場導2030年整體(ti) 將近翻一番，將會(hui) 是7萬(wan) 億(yi) 美金這樣的規模。

　　每一塊生態會(hui) 是怎樣的，我們(men) 做了一個(ge) 初步的構想。這個(ge) 是圍繞著我們(men) 的核心產(chan) 品業(ye) 務，核心產(chan) 品業(ye) 務包括零部件、係統、汽車製造、車隊運營方、出行服務供應方。內(nei) 燃機、電動車可能趨勢還不一樣，內(nei) 燃機目前我們(men) 該是以主機廠為(wei) 主，就是這個(ge) 藍色的，它是生態圈的創建者和主導者。未來，我們(men) 覺得可能會(hui) 往下一步發展內(nei) 燃機企業(ye) 會(hui) 把他的核心動力剝離出來，因為(wei) 慢慢我們(men) 傳(chuan) 統的內(nei) 燃機動力係統、殘值其實越來越有限，有些企業(ye) 可能就會(hui) 把這塊剝離出來，形成一個(ge) 共享，誰的最好咱們(men) 就用誰的，因為(wei) 大家都知道，再過若幹年可能你的動力係統就沒有任何價(jia) 值了，獨立去研發。如果我們(men) 去看看各個(ge) 豪華車品牌，很多企業(ye) 已經宣布停止在動力係統裏麵進一步投資的增加，把他這部分投資全部挪到電動車去開發了。未來再過若幹年之後，也許未來三五年我們(men) 就會(hui) 看到，會(hui) 有聯合的動力公司出現，獨立動力係統公司，他們(men) 未來可能會(hui) 成為(wei) 一個(ge) 在我們(men) 這種內(nei) 燃機的產(chan) 業(ye) 裏麵他會(hui) 成為(wei) 一個(ge) 可能的主導者。

　　在電動車市場裏麵，未來完全有可能出現一個(ge) 打通整個(ge) 產(chan) 業(ye) 鏈的玩家，有可能會(hui) 成為(wei) 一個(ge) 主導者，有可能是集成的主機廠，包括類似比亞(ya) 迪現在做的事情，包括吉利。吉利我們(men) 左邊這個(ge) ，從(cong) 上大下全部打通，這種玩家未來是可能出現的，就是完全集成的電動車企業(ye) 。往下麵還有一種可能，由主機廠推動的整個(ge) 電動車體(ti) 係，還是主機廠為(wei) 主，這種可能性也許會(hui) 小一點，但這種生態也不排除會(hui) 發生。但是在電動車這個(ge) 產(chan) 業(ye) 可能還有另外一種模式，就是我們(men) 看到的最後一種模式，也就是我們(men) 專(zhuan) 門提供電動車平台這樣的企業(ye) ，未來有可能成為(wei) 我們(men) 整個(ge) 電動車整個(ge) 產(chan) 業(ye) 的主導，就是說我不做整車，我們(men) 有個(ge) 著名的企業(ye) 說我不會(hui) 做整車，但是他會(hui) 做平台，他有可能會(hui) 成為(wei) 這個(ge) 產(chan) 業(ye) 裏麵最主要的一個(ge) 部分，這是完全有可能的，包括現在在中國市場有這種可能，在歐美市場當然我們(men) 現在也在看，也有這樣的機會(hui) 。

　　剛剛我們(men) 談了整車，現在我們(men) 看服務。服務主要是製造商、零部件、維修廠，還有經過中間商、再到最終用戶。這裏麵可以看到，有傳(chuan) 統主機廠的網絡，未來我們(men) 可能會(hui) 有整合的分銷商，他們(men) 可能會(hui) 成為(wei) 這個(ge) 市場的主導，他掌握著市場的零部件，未來有發展的可能。當然未來獨立的經銷商之間他們(men) 進一步整合，我們(men) 覺得這種可能性也比較大。另外，數字化的平台企業(ye) ，就是說我其實最主要掌握所有的用戶，用戶的界麵，有點像我們(men) 現在的一些售後服務的平台型企業(ye) ，像途虎這樣的企業(ye) ，工廠店也不是自己的，但是他掌握著用戶，而且他把服務體(ti) 驗做到極致，這種企業(ye) 有可能未來會(hui) 成為(wei) 我們(men) 這個(ge) 市場的一個(ge) 主導者。當然還有車隊，我們(men) 看到未來的出行越來越重要的情況下，車隊擁有大量的資產(chan) ，他可能會(hui) 成為(wei) 我們(men) 這個(ge) 市場，因為(wei) 他用汽車，他可能會(hui) 成為(wei) 這個(ge) 市場的一個(ge) 主導者，他會(hui) 對維修的模式、維修服務的質量標準要求等等成為(wei) 主要的聲音。

　　還有一種可能，就是成為(wei) 一個(ge) 數據巨頭。也就是說最後所有的數據，維修數據、車輛數據等等，全部匯聚到這個(ge) 平台上，在這個(ge) 平台上他可以開發很多的產(chan) 品，即使像途虎也要向他買(mai) 數據，以後這種可能性也是有的，包括所有二手車的價(jia) 格，可能也都需要在他這邊，他形成大的數據平台，這個(ge) 也會(hui) 成為(wei) 另外一種生態的可能。

　　服務產(chan) 業(ye) 裏麵還有一個(ge) ，圍繞著車聯網所形成的服務，這裏麵有三種可能：第一種，以科技企業(ye) 所形成的這樣一個(ge) 平台，以及科技企業(ye) 可能會(hui) 和主機廠形成一些聯合的APP，他們(men) 未來會(hui) 成為(wei) 這個(ge) 市場上很重要的主導，當然還有相應的軟件，他也會(hui) 成為(wei) 這個(ge) 市場核心的力量，這個(ge) 模式下、在這個(ge) 服務裏麵，主機廠的重要性在大幅度降低，現在雖然大家都在開發自己的車聯網，很可能最後會(hui) 走成這樣的模式。另外，平台聯盟的生態圈，他是科技企業(ye) 和主機廠形成聯盟，我們(men) 一塊做這個(ge) 事情，比如百度也好、騰訊也好，說我和廣汽、和長安一塊聯合起來，我們(men) 形成這樣一個(ge) 平台，以後廣汽、長安可能和騰訊他們(men) 形成一個(ge) 共同的平台，在這個(ge) 平台上他們(men) 打通所有的出行數據、運營數據等等，他們(men) 成為(wei) 核心的力量。還有一種，監管驅動的雙技術平台，這個(ge) 類似於(yu) 我們(men) 現在的比如說阿裏一套體(ti) 係、騰訊一套體(ti) 係，他們(men) 成為(wei) 整個(ge) 車聯網核心的平台，他們(men) 聚合了所有的用戶、各種類型的用戶，包括車聯網的用戶，他成為(wei) 裏麵的中心，其中支付平台可能會(hui) 成為(wei) 裏麵的核心力量。你可以看到，會(hui) 有這樣一種不同的生態發生，最後出現哪個(ge) 不清楚，待會(hui) 兒(er) 看看我們(men) 判斷的標準。

　　最後我們(men) 看到，新出行解決(jue) 方案中的強大價(jia) 值網絡可能會(hui) 以自動駕駛科技企業(ye) 為(wei) 中心，因此它們(men) 能夠影響出行方式需求。關(guan) 於(yu) 這個(ge) 服務，它的生態會(hui) 怎麽(me) 發展呢?一方麵，很可能在自動駕駛科技領先的公司，自動駕駛係統，裏麵會(hui) 有領先的企業(ye) ，有可能會(hui) 成為(wei) 我們(men) 市場的主導者，因為(wei) 他掌握了所有的算法，他有最多的數據，他有最先進、最安全的出行方式，主機廠可能會(hui) 依托於(yu) 他，甚至包括車隊、“最後一公裏”等等，都會(hui) 依托於(yu) 他。還有可能是主機廠他自身的研發係統非常強，這種可能性有，因為(wei) 我們(men) 知道德係他們(men) 在自動駕駛商可能就形成一個(ge) 聯合，我們(men) 知道T3也在形成技術聯合，他們(men) 所形成的主導在行業(ye) 裏麵成為(wei) 重要的力量。還有一個(ge) ，投資者，比如我們(men) 的願景基金，會(hui) 成為(wei) 中間的核心力量，會(hui) 把整個(ge) 出行產(chan) 業(ye) 形成很強的布局，他才是整個(ge) 產(chan) 業(ye) 的指導者、指揮者、規劃者，這種可能性也是可能出現的。還有，開放式的平台，有點像今天的安卓平台一樣，未來我們(men) 所有自動駕駛的堆站就會(hui) 形成整體(ti) 的平台，這裏麵會(hui) 形成最主要的力量。最後，服務網絡提供方，像滴滴這樣的企業(ye) ，未來會(hui) 成為(wei) 行業(ye) 主導的可能性也是有的，我們(men) 覺得這種可能性是有的，慢慢會(hui) 演變。

　　這些出行方式到底會(hui) 怎麽(me) 演變，我們(men) 剛剛已經看到有將近十多種生態圈的可能性，甚至會(hui) 有新的平台出現，我們(men) 說主要要從(cong) 五個(ge) 大的角度去看：第一，技術的發展，我們(men) 自動駕駛什麽(me) 時候能夠實現，誰會(hui) 在自動駕駛裏形成真正的力量，我們(men) 需要去觀察。第二，監管的要求。我們(men) 監管在主動性上到底有多強，我們(men) 政府從(cong) 自身利益也好、從(cong) 他管控的角度也好，他是否會(hui) 去形成他的標準，對壟斷的要求和監管，這是政府的監管要求。第三，金融市場，他會(hui) 怎樣支持，我們(men) 知道每次大的科技創新都有巨量的金融資本在上麵，導致金融危機也通常這麽(me) 來的，金融市場是真正推動生態圈和背後的利益。第四，客戶的需求，剛才我們(men) 看到戴總也提到了對一些用戶的調研，整體(ti) 用戶他到底需要怎樣的方式，包括剛剛陳主任也提到說，他還沒看到不用買(mai) 車的用戶。用戶的需求也會(hui) 是未來改變出行格局的一個(ge) 方麵。第五，內(nei) 部動力，我們(men) 各個(ge) 行業(ye) 的企業(ye) 到底能不能賺錢，如果還燒錢是不是這個(ge) 模式就不具備存在的可能，它這個(ge) 平台就沒有盈利的可能，這個(ge) 也可能會(hui) 導致整個(ge) 市場格局的重組。所以我們(men) 覺得未來整個(ge) 出行的生態大家可以看到，十多種模式，圍繞著不同的產(chan) 業(ye) 鏈，可能有不同的發展方式，我們(men) 要仔細的通過這五個(ge) 方麵的觀察來形成一個(ge) 判斷，到底未來我們(men) 的出行生態會(hui) 怎樣一種改變。對於(yu) 我們(men) 主機廠也好，對於(yu) 我們(men) 各個(ge) 產(chan) 業(ye) 的從(cong) 業(ye) 者也好，我們(men) 可以看到說今天你是贏家、不一定未來是贏家，今天供應商，未來可能會(hui) 壟斷整個(ge) 產(chan) 業(ye) ，我們(men) 汽車產(chan) 業(ye) 的習(xi) 慣是主導所有一切，但是未來能不能這麽(me) 玩、能不能玩得下去，我們(men) 要看各個(ge) 模式的發展結果和政府對我們(men) 要求方式的探討。

　　謝謝大家!