本次會(hui) 議由一個(ge) 高峰論壇和三個(ge) 主題峰會(hui) 組成，在關(guan) 於(yu) “關(guan) 鍵材料、電池、整車協同發展”主題峰會(hui) 上，與(yu) 會(hui) 企業(ye) 圍繞關(guan) 鍵材料發展現狀及趨勢;各企業(ye) 通過獨資或股權合作的形勢對電池材料產(chan) 業(ye) 的布局;大量資本進入對上遊關(guan) 鍵材料的影響;整車企業(ye) 與(yu) 電池企業(ye) 的投資合作;關(guan) 鍵材料開采利用技術的提升和優(you) 化;鋰資源的全球化供應;動力電池新型材料的研究與(yu) 開發。

　　高工產(chan) 業(ye) 研究院院長羅煥塔發表主題演講，內(nei) 容實錄如下：

　　尊敬的各位領導、各位嘉賓，下午好!首先非常感謝主辦方邀請我來做“2018中國動力電池產(chan) 業(ye) 發展現狀及趨勢分析”的報告。

　　我的報告主要分為(wei) 三個(ge) 部分：

　　第一，中國動力電池市場的分析。

　　第二，中國動力電池關(guan) 鍵材料的市場分析。

　　第三，我們(men) 對產(chan) 業(ye) 發展趨勢的判斷。

　　首先，我們(men) 來看一下2018年新增產(chan) 能的數據。在2017年的時候，我們(men) 整個(ge) 新建成的產(chan) 能是在180GWh這樣一個(ge) 產(chan) 能的數量，而新增的量是在95GWh，到了2018年，我們(men) 總體(ti) 的規模達到230—240的產(chan) 能規模，而在2018年的新增隻有60—65這樣一個(ge) 對應的規模，我們(men) 可以看得出，整體(ti) 規模的增長速度是在下降的。而主要的擴產(chan) 勢力來自於(yu) 三個(ge) 方麵：1，已經有一定規模的企業(ye) ，比如說今天我們(men) 的比亞(ya) 迪在青海有20GWh的投資擴產(chan) 。還有一些定位在低速車、電動叉車這些二三線企業(ye) ，有一定的市場份額，也進行一定的擴產(chan) 。2，第二股勢力主要來自於(yu) 到2017、2018的這些新進入者，根據我們(men) 的統計，雖然說我們(men) 剛才劉秘書(shu) 長說請勿盲目的進入動力電池行業(ye) ，但是中國有很多財大氣粗的集團公司，還是選擇進到這個(ge) 領域來搏一搏的，中國不是有句話嘛“搏一搏，單車變摩托。”我相信因為(wei) 有很多大型公司在他原有的傳(chuan) 統領域受到了增長的限製，他需要一些新的增長點，而betway在线官网汽車產(chan) 業(ye) 鏈是他們(men) 非常看中的一個(ge) 產(chan) 業(ye) ，所以這部分企業(ye) 其實也有一大部分的產(chan) 能增量。3，像我們(men) 現有的企業(ye) ，以圓柱或者軟包為(wei) 主的這樣一個(ge) 電池廠，可能會(hui) 選擇新增一些其他的技術路線來對衝(chong) 未來的技術路線的一些風險。

　　雖然說產(chan) 能是在增加，但是我們(men) 也看到血淋淋的數據，2016年做動力電池的企業(ye) 有155家，到2017年的時候這個(ge) 數量大概隻有在130多家，而到2018年這樣一個(ge) 時間節點，隻有105家了，其實這個(ge) 洗牌從(cong) 2017年就已經開始了，隻不過2018年、2019年這未來三年時間速度會(hui) 更加快。從(cong) 需求規模我們(men) 可以看到，2018年需求的總體(ti) 規模是在65GWh，增速達到46%，其實它的增長速度跟2017年基本上差不多，2017年是44%。目前的供應主體(ti) 主要還是國內(nei) 的電池廠，但目前我們(men) 也看得到，像吉利自己購買(mai) 了LG的產(chan) 能，也在山東(dong) 自建了電池工廠，所以這部分在未來也是會(hui) 成為(wei) 一個(ge) 新的增長。第三個(ge) ，上汽和寧德時代的合資。根據我們(men) 的調研成果來看，目前中國的自主品牌裏麵有80%的企業(ye) 是有跟電池廠合資的想法，或者說正在實施的這樣一個(ge) 過程。第四個(ge) 力量，在未來的幾年會(hui) 非常重要的一個(ge) 影響，就是我們(men) 的日韓外資的企業(ye) ，包括現在的鬆下、一些韓國的企業(ye) ，又會(hui) 在2018、2019年有一個(ge) 新的進入到中國的趨勢，因為(wei) 在目前來看，外資已經瞄準了2020年完全市場化之後的這樣一個(ge) 市場的開放，所以他們(men) 也是重點布局在2020年之後的betway在线官网汽車市場，而且已經跟我們(men) 的主機廠有很多車型的聯合研發了。

　　從(cong) 我們(men) 的競爭(zheng) 格局來看，目前市場整體(ti) 的競爭(zheng) 格局是完全沒有形成的。我們(men) 從(cong) 2017年全年的市場前20名到2018年第一季度和2018年1—5月份，通過這組數據對比可以看得出，除了第一名和第二名的企業(ye) 沒有變化，第三、第四名都是不斷的在發生變化，而且在這裏麵還有一個(ge) 很重要的影響，我們(men) 現在無論是電池的技術，包括我們(men) 的能量密度、快充等等這些，沒有成熟。更為(wei) 重要的，其實我們(men) 現在製造技術的成熟度也不是特別高，當然我這裏麵講的成熟度不是說不能生產(chan) 出好的電池，而是我們(men) 生產(chan) 體(ti) 係的提升速度是非常快的。就像在2016年的時候，我們(men) 一個(ge) 生產(chan) 的節拍，現在相比於(yu) 2016年有將近60%的生產(chan) 效率提升。所以我們(men) 就是說，在這樣一個(ge) 重資產(chan) 的行業(ye) ，同時它又是一個(ge) 技術快速提升的領域，現在的這些企業(ye) 如果沒有麵向合適的這樣一個(ge) 客戶，這些客戶不能為(wei) 他下一步的技術升級提供紅利的時候，這些企業(ye) 的後勁是會(hui) 不足的。

　　剛才劉秘書(shu) 長也講到了，未來3年企業(ye) 能否在提升質量和降低成本方麵有相應的發展，是決(jue) 定了這個(ge) 企業(ye) 未來的生存。在提升性能方麵，主要在能量密度、循環壽命、快充這些方麵。而在降低成本方麵，我們(men) 認為(wei) 有主要的四個(ge) 方麵：第一點，我們(men) 要大幅度的提升能量密度。因為(wei) 對應相同能量的時候，相應的像我們(men) 的隔膜、電解液、電池的結構件等等，會(hui) 有大幅度的減少，它的單位成本也是會(hui) 有很大幅度的下降。第二點，我們(men) 這些材料價(jia) 格的下降，雖然說我們(men) 現在正極、負極這些材料在上漲，但是我們(men) 像隔膜和電解液方麵下降幅度都相對來說是比較大的，而在2018年第一季度的時候，以隔膜為(wei) 例，環比下降了20%。第三點，提升效率。這個(ge) 效率的提升我相信這個(ge) 空間還是很大的，我剛剛講到了，相比於(yu) 2016年我們(men) 很多企業(ye) 的生產(chan) 效率基本上有60%以上的增加。第四點，減小電池尺寸的規格，實現電池尺寸的標準化。這是我們(men) 電池企業(ye) 四條重要的將本的途徑。

　　從(cong) 電池標準化來看，無論是現在的方形和我們(men) 的軟包企業(ye) 都在大幅度的提升到我們(men) 電池標準的型號，包括像寧德時代，其實他們(men) 現在在標準化的速度相對來說也是比較快的。

　　我們(men) 大批量標準化之後，像跟歐美的車企也有比較深入的合作。我們(men) 可以看到寧德時代跟寶馬、大眾(zhong) 、捷豹、路虎，像力神跟大眾(zhong) ，孚能和戴姆勒的合作。

　　我們(men) 總結了鋰電行業(ye) 2018年的關(guan) 鍵詞，因為(wei) 時間已經過半了，我們(men) 可以看得到，市場蛋糕很大，但是要拿到這個(ge) 份額卻是非常之難的。有這麽(me) 幾個(ge) 方麵，第一點，我們(men) 的現金流非常緊張。包括我在昨天上午的時候去了一家現在排名也是在前十的企業(ye) ，它的資金鏈相對來說非常緊張，它現在很重要依賴的就是來自於(yu) 外部資金的驅動，在不斷的去跟外部的投資機構包括開發銀行進行相對的融資渠道資金的開拓。第二點，在2015、2016、2017年的時候，有很多上市公司收購我們(men) 的電池企業(ye) 及相關(guan) 的配套企業(ye) ，而在2018年，我們(men) 看到很多類似的終止或者放棄這樣的一些案例出現。同時，我們(men) 可以看得到，現在很多的新進者它的項目也是擱置的，從(cong) 材料到電池每一個(ge) 環節，這種現象也是非常明顯的。

　　而價(jia) 鉻方麵，目前我們(men) 電池價(jia) 格的下降幅度現在仍然也是在進行的，無論是一線的梯隊、還是二線的企業(ye) 。對價(jia) 格方麵我們(men) 的一個(ge) 觀點，其實很重要一個(ge) 方麵，我們(men) 的競爭(zheng) 對手是誰。其實電池企業(ye) 之間在目前這個(ge) 階段並不是競爭(zheng) 對手，我們(men) 的競爭(zheng) 對手更多的是燃油車，因為(wei) 我們(men) 做過一個(ge) 測算，整個(ge) 電池係統要跟燃油車真正在性價(jia) 比方麵有一定的抗衡能力的話，實際上差不多到7毛左右的這樣一個(ge) 價(jia) 格，因為(wei) 我們(men) 現在也幫助很多的國際車企在做這方麵的研究。

　　綜合結論來看，6.5毛到7毛之間，跟傳(chuan) 統汽車的抗衡是相對來說有競爭(zheng) 力的。所以其實我們(men) 這個(ge) 行業(ye) 大家一講到價(jia) 格，覺得這個(ge) 價(jia) 格的下降幅度很快。實際上相比於(yu) 我們(men) 要市場化的價(jia) 格來講，我們(men) 又是很慢。因為(wei) 我們(men) 現在到2018年底，將會(hui) 有230GWh的產(chan) 能了，如果這些產(chan) 能沒有乘用車，還有我們(men) 物流車、客車出海口的話，這部分企業(ye) 會(hui) 更加慘烈。所以我覺得價(jia) 格的下降是一個(ge) 必然的趨勢，，因為(wei) 隻有這樣我們(men) 才能真正的飛入尋常百姓家。

　　同時，因為(wei) 有很多企業(ye) 在技術方麵，包括在品質、資金實力等等方麵相對較弱，這種分化也是不斷在繼續的。同時，整個(ge) 市場空間的成長型也相對來說是比較強的。因為(wei) 我們(men) 剛才也對2018年的數據做了這樣一個(ge) 預測，我們(men) 認為(wei) 整個(ge) 動力電池在2018年仍然會(hui) 有46%的增速，而2019年、2020年，其實我們(men) 的預期相比於(yu) 市場來說也會(hui) 更為(wei) 樂(le) 觀一些，我們(men) 的預期數據到2020年整個(ge) 中國betway在线官网汽車的產(chan) 量差不多是在248萬(wan) 輛，所以我們(men) 相比於(yu) 整個(ge) 市場來說的預測會(hui) 更為(wei) 樂(le) 觀一些。

　　接下來對整個(ge) 動力電池的材料市場做比較簡短的分享。

　　首先，正極材料的高鎳方麵已經進入到放量的階段了。從(cong) 第一季度的產(chan) 量來看，整個(ge) 全國的出貨量是在5萬(wan) 多噸，但是我們(men) 磷酸鐵鋰的數量而是在下降的，而三元的增長速度達到了63%。因為(wei) 在第一季度，我們(men) 整個(ge) 正極包括鈷的價(jia) 格上漲之後，現在也有很多企業(ye) 在思考或者嚐試放緩三元比例的提升，來用磷酸鐵鋰這樣的路線，現在部分企業(ye) 也開始在做這方麵的嚐試。

　　從(cong) 我們(men) 的負極材料來看，增長速度也是達到了43.5%，而從(cong) 價(jia) 格方麵來看，同比的價(jia) 格增長14%左右，但是我們(men) 可以看得出從(cong) 趨勢來看，去年2017年的第四季度基本上是負極材料的一個(ge) 高點，而在第一季度環比下降5%這樣一個(ge) 情況，包括我們(men) 的人造石墨它的下降幅度相對來說更快一些。

　　從(cong) 我們(men) 電解液的市場來看，在2018年第一季度整個(ge) 電解液的出貨量達到2.19萬(wan) 噸，同比增長是達到33.6%。而從(cong) 價(jia) 格來看，數碼類價(jia) 格下降幅度會(hui) 更多一些，將近10%左右。而我們(men) 動力電池的電解液價(jia) 格下降速度相對來說會(hui) 好一些，現在整體(ti) 的價(jia) 格是4萬(wan) —4.5萬(wan) 這樣的水平。當然我們(men) 可以看得出，整個(ge) 電解液的價(jia) 格也像過山車一樣，從(cong) 2014年—2016年的第一季度，它的整個(ge) 價(jia) 格是在急劇上升的。從(cong) 2016年第一季度開始，整個(ge) 價(jia) 格又一路下滑，這也說明了，其實我們(men) 現在很多材料的價(jia) 格也同樣會(hui) 麵臨(lin) 著類似的問題。可能我們(men) 現在覺得鈷好像這個(ge) 資源很緊張，它的價(jia) 格會(hui) 高高在上，其實我覺得也不見得，因為(wei) 從(cong) 整個(ge) 曆史周期來看，我們(men) 這些材料價(jia) 格波動的幅度也是相對兩(liang) 說比較大的。而我們(men) 如果是基於(yu) 材料價(jia) 格對未來動力電池的價(jia) 格進行預測的話，實際上是一個(ge) 非常困難的，或者說這種意義(yi) 相對來說是比較小的一件事情。關(guan) 鍵是對於(yu) 動力電池企業(ye) 來說，如何在一個(ge) 季度左右的時間結點去判斷這個(ge) 電池材料價(jia) 格的走勢，這是尤其關(guan) 鍵的。因為(wei) 我們(men) 可以看得到，整個(ge) 材料價(jia) 格的波動是相當劇烈的。

　　從(cong) 我們(men) 隔膜的情況來看，隔膜在2017年的產(chan) 能，雖然說它在產(chan) 線上增加相對比較小了，但是我們(men) 單產(chan) 線產(chan) 能的提升也是比較快的，因為(wei) 在2012年的時候，我們(men) 單線大概是在500萬(wan) 平米左右一條線，而現在基本上是3000—5000萬(wan) 平一條線，所以我們(men) 可以看到的就是，產(chan) 線的數量是在降低，但是產(chan) 能增加的速度又是極快的。無論是我們(men) 新源、滄州，都是動輒上億(yi) 平米產(chan) 能的增加。

　　從(cong) 我們(men) 上遊的價(jia) 格來看，相對來說有一定幅度的下降，無論是鈷方麵、還是碳酸鋰、還是我們(men) 的六氟磷酸鋰，基本上有一定幅度的下降，某種程度上也是緩解了我們(men) 整個(ge) 行業(ye) ，特別是對動力電池來說這種夾心的壓力。

　　我們(men) 對鋰電池四大材料的判斷，我們(men) 認為(wei) 正極材料在整個(ge) 材料成本裏麵是最為(wei) 關(guan) 鍵的，像我們(men) 的電解液、隔膜、負極，現在回落的趨勢已經是非常之明顯了，雖然說現在我們(men) 的鈷包括鎳有比較大的不確定性，有一定上升的動力，但是它的空間我們(men) 認為(wei) 相對來說是比較窄的，而碳酸鋰的價(jia) 格我們(men) 認為(wei) 是穩中有降的。而三元整體(ti) 價(jia) 格的增速也是會(hui) 在放緩的，甚至會(hui) 有微調。

　　對於(yu) 負極來看，我們(men) 認為(wei) 負極材料的價(jia) 格也是會(hui) 處於(yu) 小幅下降的態勢。電解液，我們(men) 認為(wei) 現在它的價(jia) 格已經接近於(yu) 底部，因為(wei) 有很多企業(ye) 已經是虧(kui) 本在賣了，但是會(hui) 有一定的下降的空間，因為(wei) 電解液的整體(ti) 產(chan) 能相對來說還是比較充裕的。而隔膜我們(men) 認為(wei) 是整個(ge) 四大關(guan) 鍵材料裏麵未來降幅相對來說會(hui) 比較大的一個(ge) 產(chan) 品。

　　我們(men) 對整個(ge) 行業(ye) 的判斷，我們(men) 認為(wei) 現在在動力電池行業(ye) 麵臨(lin) 著資本的寒冬，因為(wei) 現在包括國家在做金融的去杠杆，現在很多企業(ye) 的融資已經變得非常困難了，不像我們(men) 前幾年一樣，講一個(ge) 好的故事能在資本市場拿到相應的股權投資基金。所以在這樣一個(ge) 寒冬的背景之下，維持良好的現金流是本輪調整期生存下來的最重要、也是首要的一個(ge) 條件。

　　第二點，我們(men) 認為(wei) 大部分電池企業(ye) 必須調整思路，無論是在我們(men) 的投資節奏上，還是對於(yu) 我們(men) 細分市場，包括我們(men) 現在看到很多企業(ye) 已經開始在電動叉車、高爾夫球車，這些雖然是比較小眾(zhong) 的市場，但是對很多企業(ye) 來說它能維持住這個(ge) 生存的狀態，不至於(yu) 完全退出這個(ge) 市場。就像我們(men) 原來的孚能一樣，可能它一開始主要還是做電動摩托車的，但它一直堅持把這個(ge) 產(chan) 品做好，在我們(men) 這個(ge) 電動車市場起來的時候它就快速切入到這個(ge) 領域。所以我相信，如果大部分企業(ye) 能找準自己的細分方向，未來還是有相當的充分的機會(hui) 的。

　　第三點，在整個(ge) 產(chan) 業(ye) 調整的大背景下，我們(men) betway在线官网的核心零部件動力電池麵對的挑戰是很大的，無論是競爭(zheng) 格局的分化，包括技術升級相對來說是比較快的，產(chan) 品性能提升的迫切性也是非常高的。所以在這麽(me) 多的壓力情況之下，有一部分企業(ye) 必然會(hui) 退出，而相應的要在這個(ge) 企業(ye) 裏麵繼續的生存，在質量和成本方麵都需要做持續的投入。

　　對關(guan) 鍵材料來看，我們(men) 的正極材料可能會(hui) 受到上遊影響較大，而其他的材料已經進入到相應的價(jia) 格下降的通道當中。

　　另外對我們(men) 公司做簡單的介紹，我們(men) 成立於(yu) 2006年，總部在深圳，是專(zhuan) 注於(yu) 中國戰略新興(xing) 產(chan) 業(ye) 研究的機構和傳(chuan) 媒的機構，我們(men) 目前所涉足的領域有六大板塊，鋰電池、電動車、LED、機器人、betway在线官网、智能汽車，這是我們(men) 涉足的六大板塊。我們(men) 所提供的服務包括我們(men) 的數據信息、市場調查、產(chan) 研等方麵。

　　這是我們(men) 開拓的情況，我們(men) 已經為(wei) 50多個(ge) 地方政府做相應的產(chan) 業(ye) 規劃，包括我們(men) 為(wei) 像豐(feng) 田、大眾(zhong) 、上汽、長安、長江汽車等這些著名車企業(ye) 提供了非常深入的谘詢服務包括我們(men) 自己也有相應的基金，我們(men) 現在已經投了23個(ge) 項目，包括現在總的投資金額大概在16億(yi) 元，而我們(men) 也有一個(ge) 高端的組織G20，包括CATL、比亞(ya) 迪這些都是我們(men) 的G20成員單位。

　　以上就是我的演講報告。謝謝大家!