本次會(hui) 議由一個(ge) 高峰論壇和三個(ge) 主題峰會(hui) 組成，在關(guan) 於(yu) “關(guan) 鍵材料、電池、整車協同發展”主題峰會(hui) 上，與(yu) 會(hui) 企業(ye) 圍繞關(guan) 鍵材料發展現狀及趨勢;各企業(ye) 通過獨資或股權合作的形勢對電池材料產(chan) 業(ye) 的布局;大量資本進入對上遊關(guan) 鍵材料的影響;整車企業(ye) 與(yu) 電池企業(ye) 的投資合作;關(guan) 鍵材料開采利用技術的提升和優(you) 化;鋰資源的全球化供應;動力電池新型材料的研究與(yu) 開發。

　　中國化學與(yu) 物理電源行業(ye) 協會(hui) 秘書(shu) 長劉彥龍先生發表主題演講，內(nei) 容實錄如下：

　　各位代表、各位專(zhuan) 家，大家下午好!我給大家介紹一下中國動力電池產(chan) 業(ye) 發展的現狀和趨勢。

　　先簡單解說一下我們(men) 協會(hui) 。協會(hui) 是1989年12月份成立的，主要由國內(nei) 電池行業(ye) 的相關(guan) 企事業(ye) 單位組成，大概500多家會(hui) 員單位，現在有9個(ge) 分會(hui) ，今年準備成立氫能和燃料電池分會(hui) 和電池隔膜分會(hui) ，協會(hui) 的辦公地點在天津。

　　這是2014年—2017年中國鋰離子電池產(chan) 銷的情況。2017年中國鋰離子電池產(chan) 量達到了1009億(yi) 瓦時，同比增長15.6%，銷售收入1589億(yi) ，增長19.5%。2017年的快速增長主要還是betway在线官网汽車、動力電池和儲(chu) 能市場有一個(ge) 快速的增長。2017年動力電池規模超過消費類電子，達到了780億(yi) ，消費類電子大概在759億(yi) ，消費類電子近幾年主要增長減緩，大概每年增長10%以下。betway在线官网汽車去年動力電池的增長超過了30%，儲(chu) 能總體(ti) 規模大概是在52億(yi) ，增長也在55%左右。

　　這是2017年前20年中國鋰離子電池企業(ye) 銷售的情況。中國鋰電企業(ye) 最大規模的還是betway在线官网科技有限公司去年185億(yi) ，寧德時代166億(yi) ，比亞(ya) 迪包括消費類電子149億(yi) ，LG化學主要是消費電子88億(yi) ，沃特瑪88億(yi) ，力神45億(yi) ，合肥國軒40億(yi) 左右。

　　這個(ge) 是2017年中國動力電池前20強企業(ye) 裝機量的情況，寧德時代2017年105.68億(yi) 瓦時，比亞(ya) 迪55.6億(yi) 瓦時，前20強企業(ye) 的裝機量329.92億(yi) 瓦時。

　　這是2017年各種車電池裝機量情況，磷酸鐵鋰占21%，三元占76%，客車145.7億(yi) 瓦時，磷酸鐵鋰占88.5%，三元占0.3%。專(zhuan) 用車85.1億(yi) 瓦時，磷酸鐵鋰占25.5%，三元69%，整個(ge) 動力電池裏麵磷酸鐵鋰去年占48.96%，三元44.87%，錳酸鋰40.17%，鈦酸鋰2%左右。

　　2017年中國動力電池產(chan) 業(ye) 的特點，從(cong) 技術路線上看，三元電池比例大幅上升，從(cong) 2016年20.4%上升到2017年的44.8%，從(cong) 市場需求看，乘用車將是未來betway在线官网汽車增長的助力，由於(yu) 補貼新政的引導和三元電池本身高能量密度本身能滿足betway在线官网乘用車市場的需求，三元電池已成為(wei) 電池技術發展重點，磷酸鐵鋰在電動客車上有廣泛的市場，但是隨著技術進步，三元電池的成本逐步降低，以及安全性的提高，對磷酸鐵鋰的市場份額將會(hui) 造成明顯的衝(chong) 擊。當然這幾年主要還是因為(wei) 政策的引導，我認為(wei) 2020年補貼取消之後可能磷酸鐵鋰電池、三元電池和錳酸鋰電池都會(hui) 有各自應用的領域和相應的發展空間。

　　受補貼政策引導，企業(ye) 在努力提高能量密度。提高能量密度，一方麵，通過電芯成組、電池箱體(ti) 、PACK等係統性優(you) 化設計，輕量化處理，綜合提升電池係統能量密度。另一方麵，聯合上遊材料企業(ye) 共同研發，通過改正正負極材料、隔膜、電解液等原材料體(ti) 係，以提升電芯及電池係統能量密度。

　　由於(yu) 磷酸鐵鋰電池在能量密度上存在較大短板，實際上通過改進材料性能以提升磷酸鐵鋰電池單體(ti) 比能量的作用比較有限，更直接的方法是做大電池尺寸、增加電池容量，減輕電池包重量，通過物理方式提升電池係統能量密度。2017年能量密度有大幅度的提升，滿足了新政的要求。

　　三元電池高鎳化成為(wei) 企業(ye) 布局的一個(ge) 方麵，這也是補貼政策的引導，所以各個(ge) 企業(ye) 都在積極的進行布局。所以三元企業(ye) ，從(cong) 技術路線來說，更多的從(cong) 523加快向NCM622、811和NCA推進，2017年國內(nei) 多家企業(ye) 三元電池的能量密度都超過了210瓦時/公斤以上。

　　行業(ye) 整體(ti) 特點，市場集中度顯著提高。因為(wei) 2016年以來，整個(ge) 動力電池行業(ye) 呈現結構性過剩。2017年，根據我們(men) 的一些統計，有效產(chan) 能大概在115GWh，動力電池的裝機量36.9GWh，所以產(chan) 能的利用率隻有32%左右，2018年，一線的企業(ye) 通過技術優(you) 勢逐漸會(hui) 蠶食市場份額，二三線低端產(chan) 能會(hui) 被淘汰。整體(ti) 市場份額大家可以看出近幾年的變化，2017年前20家占了整個(ge) 市場87%，今年的前四個(ge) 月應該已經占到了96.5%，可以看出，後麵20強以外的企業(ye) 份額非常有限。

　　電池安全性應引起企業(ye) 高度重視。三元正極材料高鎳化在提升能量密度、降低成本方麵有明顯優(you) 勢，但是安全性和穩定性的問題還比較突出。高鎳三元正極的技術壁壘高，製備工藝、設備、環境要求都遠遠高於(yu) 普通三元，國產(chan) 高鎳三元材料走向成熟也需要克服多項技術難題。所以企業(ye) 為(wei) 了得到更高的補貼，在提高係統能量密度的要求下，從(cong) 前麵的統計，很多企業(ye) 降低了電池係統熱管理的要求，也存在著很大的安全風險。另外，大部分企業(ye) 在三元電池方麵還缺乏足夠的經驗積累，電池的安全性、壽命都有待檢驗，所以說企業(ye) 應該要高度重視單體(ti) 和係統的安全性。從(cong) 去年我們(men) 國內(nei) 的三元電池占比在快速提升，但是未來一兩(liang) 年可能整車方麵存在的安全風險是非常巨大的。

　　整體(ti) 來說，中國製訂了《節能與(yu) betway在线官网汽車技術路線圖》，提出到2030年中國betway在线官网汽車要成為(wei) 主流的產(chan) 品，汽車產(chan) 業(ye) 要實現電動化轉型，2030年要達到新車銷量的40%以上，預計應該在1200萬(wan) 輛到1400萬(wan) 輛左右的規模，所以對動力電池的需求應該是巨大的。但是國家國家也是各種計劃、政策都對動力電池未來的發展，包括它的比能量、研發的一些目標和價(jia) 格提出了一些明確的要求。

　　動力電池總體(ti) 的思路，近中期還是在優(you) 化現有體(ti) 係鋰離子電池技術，滿足betway在线官网汽車規模化發展要求，以開發新型的鋰離子電池為(wei) 重點，提升安全性、一致性、壽命，同步要開展一些新體(ti) 係前瞻性的研究。中遠期主要是提升新型鋰離子電池，同時重點研發新的體(ti) 係，顯著提升能量密度，大幅度降低成本，實現新體(ti) 係的實用化。

　　鋰離子電池技術進步主要還是電池材料的一些創新研究和應用，所以通過進一步提高電池性能，提高質量、降低成本、改善安全性。主要通過，采用高比能量的材料，另外一方麵，提高充電電壓，采用高電壓的材料。

　　從(cong) 鋰離子電池正極材料發展，未來的重點就是高鎳和高比容量的NCA，高鎳化是發展趨勢，特斯拉目前使用的三元材料鈷的含量已經低於(yu) 3%，未來要降為(wei) 0。6月初鬆下已經宣布要開發無鈷電動車的電池。目前我們(men) 國內(nei) 主流的三元電池材料企業(ye) ，目前都在積極的產(chan) 業(ye) 化622或者811，從(cong) 應用角度，可能很多企業(ye) 直接跨過622，加快811的市場化。

　　負極材料，下一步主要就是矽極負極、矽碳、氧化亞(ya) 矽碳這樣一些材料，另外現有的負極材料怎麽(me) 樣降低成本、改善性能。

　　電解液方麵，主要還是以添加劑的開發為(wei) 主，滿足各種不同的需求，目前重點開發三元石墨電池，高鎳正極和石墨或者矽碳電池、高功率石墨電池、長壽命的磷酸鐵鋰石墨電池等用的各種添加劑。

　　隔膜，主要就是幹法和濕法兩(liang) 種，幹法隔膜相對成本較低，但是不適合高比能量，濕法隔膜能滿足高比能量需求，但是成本相對要高一些。2017年，濕法隔膜已經超過了幹法隔膜，隔膜主要的發展重點就是在隔膜的塗覆為(wei) 主來改善安全性，目前可能塗覆的優(you) 化率、PVDF、PVDF+HFP、納米仿真材料等等。

　　電池行業(ye) 要加快推進智能製造。betway在线官网汽車和儲(chu) 能對市場的快速發展，對電池的高安全、高一致性、高合格率、高成本提高了更高的要求。鋰離子電池發展趨勢，就是要高品質、高效、高穩定化。生產(chan) 製造要向信息化、無人化、可視化發展，企業(ye) 要重視技術創新、生產(chan) 自動化、管理規範化，來實現鋰離子電池的智能製造。要實現鋰離子智能製造更多的要重視電池的行業(ye) 自動化、信息化的建設，大量的數據開發利用也要引起各個(ge) 企業(ye) 足夠的重視。

　　要高度重視動力電池梯次利用和回收再利用。因為(wei) 隨著betway在线官网汽車快速發展，動力電池逐漸進入退役期。首先，可能要考慮他的梯次利用，梯次利用首先要了解動力電池的品質和安全性，電池企業(ye) 要建立大數據的一些平台和對電池檢測評價(jia) 的方法。另外，要實現梯次利用，對於(yu) 國家來說暫時還沒有實現標準化的情況下，各個(ge) 企業(ye) 要高度重視單體(ti) 電池和電池包的標準化，企業(ye) 內(nei) 部盡可能減少品種規格。

　　退坡補貼也促使全產(chan) 業(ye) 鏈降低成本。因為(wei) 新的補貼政策進一步對比能量和補貼都提出了更高的要求，所以促使全產(chan) 業(ye) 鏈都要同步的降低成本。雖然說去年以來鈷、鎳包括碳酸鋰這些成本相對有了一定的增長，但是未來的發展，整個(ge) 產(chan) 業(ye) 鏈大家要同步的滿足降成本的要求，當然更多的可能現在主要是隔膜企業(ye) 、電解液企業(ye) ，負極企業(ye) 也要有更大的降低壓力。

　　動力電池行業(ye) 進入快速洗牌期。隨著補貼的退坡和產(chan) 能的擴充，動力電池企業(ye) 集中度快速提高，所以動力電池未來的競爭(zheng) 將是非常慘烈的。另外，目前betway在线官网汽車和動力電池外商投資條件也已經放開，包括補貼取消以後，國內(nei) 的動力電池企業(ye) 也麵臨(lin) 來自國內(nei) 外企業(ye) 的全方位競爭(zheng) ，全球化競爭(zheng) 加劇，國內(nei) 動力電池企業(ye) 應該要提前的謀劃布局，做好市場定位。

　　最後我的觀點，動力鋰離子電池市場巨大、行業(ye) 競爭(zheng) 距離，行業(ye) 的整合正在持續進行，市場將進一步向優(you) 勢企業(ye) 集中，動力電池企業(ye) 要將質量和安全放到首位，要加強過程控製和優(you) 化，完善研發全產(chan) 業(ye) 鏈的建設，深度推進產(chan) 品技術、工藝和路線變革，隻有勇有雄厚技術積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對市場快速反應的廠商，才能在未來市場競爭(zheng) 中占得先機、贏得市場。我的建議就是，不要盲目的進入動力電池行業(ye) 。

　　謝謝大家!