佘振清  

   9月份客車市場不如8月，雖然產(chan) 量有所增長，但銷量卻下降了5.54%。從(cong) 曲線走勢來看，自4月份以來，客車市場是在震蕩中上揚，4月份達到上半年的高峰，5月份則跌入一個(ge) 低穀，6月份有所增長，7月份有小幅下挫，8月份大幅攀升，9月份則打破常規，曲線又掉頭向下，形成4、6、8三個(ge) 波峰和5、7、9三個(ge) 波穀。在波浪起伏之中，曲線雖然在逐步走高，但一直很難與(yu) 上年拉開距離，9月份更是今年來首次跌入上年曲線之下。麵對8月份的銷量高峰，我當時就有一種“高處不勝寒”的感覺，但銷量同比下降還是有些出乎意外的，充分說明今年客車市場的艱難程度一點也不比去年輕鬆。有人認為(wei) 這是客車市場的理性回歸，但這種“回歸”充滿了主觀願望與(yu) 市場環境的較量：

         

   一方麵是客車行業(ye) 主觀上希望向市場投放更多的產(chan) 品。當前客車行業(ye) 的競爭(zheng) 比以往任何時候都激烈：首先是大企業(ye) 期盼一統天下，不斷向競爭(zheng) 對手施加壓力，或提高技術含量，或降低價(jia) 格水平，或增加廣告投入，或靈活運用營銷策略，目的隻有一個(ge) ，就是要打敗對手，提高自己的市場份額。其次是外部資本虎視眈眈，有的憑借經濟實力，有的借用其他手段，紛紛進入客車行業(ye) ，企圖在諸侯混戰中搶得一席之地。第三是新生力量初生牛犢不怕虎，輕裝上陣，到處點火，攻城掠地，向老牌勁旅發起一波接一波的衝(chong) 擊。有競爭(zheng) 才有活力，客車行業(ye) 在激烈的競爭(zheng) 中，理順了競爭(zheng) 秩序，提高了技術水平，增強了市場地位，大家都有一個(ge) 共同的願望，就是要將更多的客車產(chan) 品投放市場。

  另一方麵是市場環境要限製更多的客車投放市場。我們(men) 曾多次提到，火車提速搶占了公路客運市場的資源；私人轎車惡性膨脹，將城市道路變成了停車場，限製了城市公交的發展；宏觀調控控製了流通領域的資金量，降低了客車產(chan) 品的檔次延緩了客車產(chan) 品投向市場的速度。今年“十一”黃金周交通部發布消息說，全國共投入近 70萬(wan) 輛大中型客車，共完成道路客運量3.2億(yi) 人次，運力充足是主要特點之一。黃金周尚且能夠從(cong) 容應對，公路客運市場上的運力過剩已是不爭(zheng) 的事實，據交通部官員透露，目前，社會(hui) 客運量隻使用了50.1%的運力。下遊市場不景氣，注定要限製更多的客車投放市場。

   銷量曲線在震蕩中上揚，說明主觀願望在與(yu) 市場環境的較量中暫時領先。值得注意的是，這種領先時時刻刻都處在危機的包圍之中，鐵道部統計顯示，“十一”黃金周期間，全國鐵路共發送旅客 3660萬(wan) 人次，創曆年“十一”黃金周運輸最高水平，全國各大旅遊城市沒有出現旅客滯留現象。之所以鐵路客運能夠創曆史新高，火車提速功不可沒，搶占公路客運資源是成就其“創曆史新高”的直接因素。隨著鐵路網的進一步完善和火車提速範圍的擴大，將給公路客運帶來更大的壓力。因此，我們(men) 認為(wei) ，客車行業(ye) 應該與(yu) 客運市場緊密結合起來，共同麵對市場環境的挑戰，隻有這樣，才能為(wei) 客車行業(ye) 的可持續發展提供足夠的能量。

   一、產(chan) 銷量對比分析：務實的經營作風是丹東(dong) 黃海提高經濟效益的基礎

   9月，53家企業(ye) 共計生產(chan) 各類客車11656輛，同比減少63輛，降低0.54%，銷售11346輛，同比減少234輛，降低2.02%。1～9月，53家企業(ye) 累計生產(chan) 各類客車82066輛，同比增加7720輛，增長10.38%，累計銷售82638輛，增加9550輛，增長13.07%。由於(yu) “歐Ⅰ”大限的影響，使今年的產(chan) 銷高峰在8月份提前到來，但是市場的容量沒有突然增長的理由，所以，在9月份產(chan) 銷量有所回落是不難理解的。

   產(chan) 銷增量列前 10位的企業(ye) 見表二，丹東(dong) 黃海汽車有限責任公司位列第四，同比增幅達到53.28%，前三個(ge) 季度的產(chan) 銷量已經達到了去年全年的水平.

             表一：丹東(dong) 黃海累計銷售增量的詳細數據   單位：輛，米

   丹東(dong) 黃海的民營化過程在業(ye) 內(nei) 已經耳熟能詳，在此我不贅述，僅(jin) 就數據上的變化做一些分析。丹東(dong) 黃海基礎較好，在嫁接了曙光集團高效的管理方式之後，不僅(jin) 在“量”上有了一個(ge) 飛躍，“質”的變化更是令業(ye) 內(nei) 同行羨慕不已，而務實的經營作風是丹東(dong) 黃海提高經濟效益的基礎。

   1、特點鮮明，風格務實。 丹東(dong) 黃海是純粹的大中型客車企業(ye) ，其產(chan) 品結構中大型客車占 70%，中型客車占30%；公交客車約占65%，座位客車占35%。在產(chan) 品開發上不求花哨，不求多多益善，以市場需求為(wei) 立足點，嚴(yan) 格控製產(chan) 品開發成本，在開發新產(chan) 品之前，必須由市場調研機構進行充分論證，努力提高產(chan) 品開發的成功率。在營銷策略方麵更是以務實為(wei) 主，不做華而不實的表麵文章。

   2、公交客車準確地把握住市場需求特點。 在國家政策的引導之下，公交客車市場是近幾年客車市場的主要增長點，這已是業(ye) 內(nei) 人士的共識。如上表所示，公交客車的銷售增量占丹東(dong) 黃海總增量的 74%，可見在把握市場機遇方麵，丹東(dong) 黃海也是頗具實力的。由於(yu) 城市之間的差別很大，特別是多如繁星的中小城市的快速發展，為(wei) 中、輕型城市公交客車的增長提供了巨大的市場空間，因此，丹東(dong) 黃海在大型公交客車大幅增長的前提之下，中型公交客車的增長幅度更大，真實地反映了市場需求特點。

   3、以提高經濟效益為(wei) 標準。 無論是產(chan) 品開發還是市場開拓，都應該圍繞效益這個(ge) 主題。在業(ye) 內(nei) 企業(ye) 效益普遍下滑的背景下，丹東(dong) 黃海以提高經濟效益為(wei) 標準的經營方略取得了顯著的成績， 1～9月銷售收入達到8.94億(yi) 元，同比增長51.78%，利潤總額達到2286萬(wan) 元，增長97.32%。在客車市場需求下降，原材料漲價(jia) 的壓力之下，能夠取得如此業(ye) 績實屬不易。

   二、產(chan) 銷量排名分析：排名前三的第一集團與(yu) 跟進的企業(ye) 拉開了距離

   截止 9月底，客車產(chan) 銷量列前15位的企業(ye) 見表三。

            表三：累計產(chan) 銷量排名表            單位：輛，%

   前 15位企業(ye) 的累計產(chan) 量合計68694輛，累計銷量合計69428輛，產(chan) 量集中度為(wei) 83.71%，銷量集中度為(wei) 84.01%。由於(yu) 兩(liang) 家新成員的影響，前15位企業(ye) 的產(chan) 銷量集中度有所下降，其中產(chan) 量集中度下降0.86個(ge) 百分點，銷量集中度下降1個(ge) 百分點，但是，與(yu) 上月相比，排名前三位的宇通集團、廈門金旅和蘇州金龍的銷量集中度分別上升了0.34、0.19和0.07個(ge) 百分點。這種信號表明，客車行業(ye) 中這三個(ge) 企業(ye) 組成的第一集團將逐漸與(yu) 跟進的企業(ye) 拉開距離。

   1、按用途劃分細分市場的銷量排名

   在座位客車、臥鋪客車、公交客車的分類中，列前 10位企業(ye) 座位客車累計銷量合計44756輛，臥鋪客車累計銷量合計3181輛，公交客車累計銷量合計15389輛，銷量集中度分別為(wei) 76.22%、97.28%、77.16%。與(yu) 上月相比，座位客車、臥鋪客車、公交客車的集中度都有所下降。

   座位客車的集中度下降主要有兩(liang) 個(ge) 原因，一是兩(liang) 家新成員的影響，鎮江汽車和廣州五十鈴的產(chan) 品均是以座位客車為(wei) 主；二是與(yu) 上月相比，排名前 10位的企業(ye) 中，河南少林、牡丹汽車、中通客車、江蘇友誼、貴州萬(wan) 達和廈門金龍6家企業(ye) 的當月座位客車銷量都有所減少，下降總量達到688輛，而增長的隻有蘇州金龍、宇通集團、廈門金旅和長安勝利，總增量隻有386輛。

   截止 9月底，大型客車累計銷售20555輛，中型客車銷售37214輛，輕型客車銷售24872輛，分別占24.87%、45.03%和30.10%。大型客車列前10位企業(ye) 的累計銷量合計為(wei) 17491輛，集中度為(wei) 85.09%；中型客車列前10位企業(ye) 的累計銷量合計為(wei) 27974輛，集中度為(wei) 75.17%；輕型客車列前10位企業(ye) 的累計銷量合計為(wei) 20372輛，集中度為(wei) 81.91%。客車行業(ye) 中大型客車和輕型客車的競爭(zheng) 主要集中在以上10家企業(ye) 之內(nei) ，而中型客車的實力則比較均衡，除表五所列的10家企業(ye) 之外，還有貴州萬(wan) 達、丹東(dong) 黃海、常州依維柯、成都安達、亞(ya) 星奔馳、安凱股份、寧波吉江、桂客集團、萍鄉(xiang) 客車廠、煙台舒馳等企業(ye) 都是中型客車領域的佼佼者。

   三、庫存狀況分析：主流產(chan) 品庫存儲(chu) 備進入良性循環

   截止 9月底，各類客車庫存總量為(wei) 7353輛，其中座位客車5587輛，臥鋪客車299輛，公交客車1355輛，其他客車112輛，總庫存儲(chu) 備為(wei) 0.806個(ge) 月，各車型庫存儲(chu) 備的詳細情況見表六。  

            表六：庫存儲(chu) 備明細表               單位：月，米        

   其一、“歐Ⅰ”大限將至，庫存明顯減少。

   近 5個(ge) 月來，客車行業(ye) 庫存呈逐月下降趨勢，統計數據顯示，5月份月末庫存為(wei) 8853輛，6月份為(wei) 8306輛，7月份為(wei) 8126輛，8月份為(wei) 6940輛，9月份為(wei) 7353輛，主要原因是“歐Ⅰ”大限將至。國家環保總局將“歐Ⅰ”大限延長至今年12月31日，留給客車企業(ye) 處理“歐Ⅰ”庫存的時間已經不多了，因此，在接下來的3個(ge) 月內(nei) ，處理“歐Ⅰ”庫存仍然是客車行業(ye) 的重要工作。經過“歐Ⅰ”風波之後，解決(jue) 庫存問題已經成為(wei) 客車企業(ye) 的經營管理的重點之一。

   其二、庫存儲(chu) 備日趨合理。

   首先，總庫存儲(chu) 備從(cong) 6月份的1.012個(ge) 月下降到9月末的0.806個(ge) 月，降幅較大。其次，大部分企業(ye) 的庫存狀況都比較合理，如表七所示，累計銷量列前15位的企業(ye) 中，庫存儲(chu) 備超過1個(ge) 月的隻有4家，這四家企業(ye) 的庫存結構中，占比重較大的都是輕型客車，從(cong) 目前情況來看，在“村村通”的拉動之下，輕型客車的市場前景較好，市場需求量較大，另外，輕型客車基本上都是標準配置，個(ge) 性化需求不多。因此，一定數量的輕型客車庫存不會(hui) 給企業(ye) 造成很大的壓力。

               表七：總庫存儲(chu) 備明細表             單位：月

   9月份，列入統計序列的產(chan) 品共有1063種，庫存量在100輛以上的隻有8種產(chan) 品，這8種產(chan) 品中延邊華泰的ZY6710A、江蘇友誼的ZGT6700D和牡丹汽車MD6873庫存儲(chu) 備超常，需要相關(guan) 企業(ye) 予以重點關(guan) 注。累計銷量列前40位的產(chan) 品共計銷售33522輛，占總銷量40%以上（庫存占53.56%），這些產(chan) 品大部分是各企業(ye) 重點培育的主流產(chan) 品，40種產(chan) 品中隻有5種產(chan) 品的庫存儲(chu) 備超過1個(ge) 月，而這5種產(chan) 品基本都具有如上所述的輕型客車特征，都處於(yu) 企業(ye) 正常控製的範圍之內(nei) ，因此，我認為(wei) 客車行業(ye) 的主流產(chan) 品的庫存儲(chu) 備已經進入了良性循環的軌道。

   四、平均價(jia) 格指數分析：座位客車貢獻最大，臥鋪客車漲幅最高

   中國客車統計信息網 9月份平均價(jia) 格指數明細情況見表八。 

         表八：平均價(jia) 格指數明細表               單位：萬(wan) 元，米

   本月平均價(jia) 格指數猛漲 3萬(wan) 元，分析影響因素主要有以下三點：

   2、新入網的廣州五十鈴以經營高檔客車為(wei) 主，9月份銷售23輛高檔客車，平均價(jia) 格高達83.92萬(wan) 元，對9月份平均價(jia) 格指數的上漲具有一定的拉動作用。

   3、座位客車貢獻最大，臥鋪客車漲幅最高。雖然座位客車的平均價(jia) 格指數隻上漲2.33萬(wan) 元，但由於(yu) 其在銷量結構中所占比例最高，因此其貢獻最大。臥鋪客車漲幅高達22.58萬(wan) 元，主要拉動力量來自安凱股份、廣州五十鈴的高檔臥鋪客車。